Comment envoyer des entreprises, des contacts et des visiteurs de Bizzy vers votre CRM
Conseils
La réponse courte
Bizzy envoie les entreprises, les contacts et les visiteurs du site web vers votre CRM, pour que personne n'ait à ressaisir un nom d'entreprise ou à chercher un numéro d'entreprise à la main. Des intégrations natives existent pour HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Teamleader Focus et Odoo ; Lemlist et La Growth Machine reçoivent les contacts pour les séquences ; l'extension Chrome et l'API couvrent le reste. Un envoi part d'une fiche d'entreprise, d'une liste ou de l'écran Visiteurs du site web, et chaque envoi est consigné sous Exports et envois pour que vous puissiez voir où tout est allé. Cette page décrit les trois façons d'envoyer, ce qui arrive dans le CRM, et les vérifications qui gardent le CRM propre.
Quels outils se connectent
Outil | Type | À quoi il sert |
|---|---|---|
HubSpot | CRM | Envoie les entreprises, les contacts et les visiteurs ; enrichit les fiches existantes sur le numéro de TVA |
Salesforce | CRM | Envoie les entreprises et les contacts |
Pipedrive | CRM | Envoie les entreprises et les contacts |
Microsoft Dynamics 365 | CRM | Envoie les entreprises et les contacts |
Teamleader Focus | CRM | Envoie les entreprises et les contacts ; enrichit sur le numéro de TVA |
Odoo | CRM / ERP | Envoie les entreprises et les contacts |
Lemlist, La Growth Machine | Séquençage | Envoie les contacts dans une séquence de prospection |
Extension Chrome | Navigateur | Affiche la fiche Bizzy à côté d'un profil LinkedIn ou d'un site web et l'ajoute à une liste |
API | Développeur | N'importe quel CRM ou entrepôt de données ; documentée sur docs.bizzy.ai |
Slack, Microsoft Teams, Salesloft et Outreach sont annoncés comme à venir sur la page des intégrations ; vérifiez-y l'état actuel avant de planifier en fonction d'eux.
Trois façons d'envoyer
1. Depuis une fiche d'entreprise
Ouvrez l'entreprise. La barre d'actions en haut propose Rédiger un message, Ajouter une note, Ajouter à une liste, Ajouter à un play et Envoyer vers HubSpot (le bouton porte le nom du CRM que vous avez connecté). Un clic envoie l'entreprise vers le CRM avec son identité telle que Bizzy la détient, avec le numéro d'entreprise ou de TVA comme clé. Utilisez cela pour du ponctuel : une entreprise que vous venez de rechercher avant un appel.
2. Depuis une liste
Construisez le segment dans Trouver des leads (secteur, taille, région, chiffres déposés, recrutement, technologie), enregistrez-le comme liste, et envoyez la liste. C'est la façon de remplir un CRM avec tout un segment cible d'un coup, et la façon dont un agent continue de l'alimenter : un agent qui trouve chaque semaine de nouvelles entreprises correspondantes les ajoute à la liste, et c'est la liste que voit le CRM. Avant d'envoyer une liste de plusieurs centaines d'entreprises, lisez les vérifications ci-dessous ; un envoi est facile à faire et fastidieux à annuler.
3. Depuis Visiteurs du site web
Dans la vue Visiteurs ou Entreprises, chaque ligne dispose d'une action d'envoi. Envoyez une entreprise ayant montré une intention élevée ou très élevée, afin que la visite, les pages et le timing soient visibles pour le propriétaire du compte dans le CRM. Le bouton affiche un état terminé une fois l'entreprise envoyée, pour que vous n'envoyiez pas deux fois le même visiteur. Le fonctionnement de l'identification elle-même est décrit dans comment Bizzy identifie les visiteurs du site web.
Ce qui arrive dans le CRM
L'entreprise, avec son identité de registre (numéro d'entreprise ou numéro de TVA comme clé), pour que la même entreprise ne soit pas créée deux fois sous deux orthographes.
Les contacts que vous avez sélectionnés, avec le rôle, le département et les canaux disponibles (e-mail, téléphone, LinkedIn) ; Bizzy indique pour chaque canal s'il est vérifié, donc vérifiez cela avant d'envoyer.
Le contexte que vous avez choisi d'inclure : de quelle liste ou de quel agent provient l'entreprise, et pour les visiteurs, les données de visite.
Pour HubSpot et Teamleader, Bizzy peut aussi fonctionner dans l'autre sens : prendre les numéros de TVA déjà présents dans le CRM et remplir les champs vides à partir du registre. C'est un flux distinct, décrit dans enrichir HubSpot sur le numéro de TVA et enrichir Teamleader Focus sur le numéro de TVA.
Vérifications avant un envoi important
Mettez-vous d'accord sur la clé. Numéro d'entreprise pour la Belgique, numéro KVK pour les Pays-Bas, numéro de TVA là où le CRM le stocke déjà. Un CRM dont la clé est le nom de l'entreprise créera des doublons.
Décidez qui est propriétaire des fiches envoyées. Une entreprise qui arrive sans propriétaire n'est appelée par personne ; voir la gestion des leads pour la règle d'attribution.
Envoyez la liste, pas toute la base de données. Un CRM avec dix mille entreprises jamais travaillées n'est pas un pipeline ; envoyez le segment que votre équipe peut travailler ce trimestre.
Vérifiez la base juridique par canal de contact avant d'envoyer des contacts dans un outil de séquences ; les règles diffèrent selon le pays, voir les règles de prospection pour la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne.
Consultez ensuite Exports et envois. C'est là que vos exports et envois sont listés, donc si un envoi semble incorrect, vous savez quelles fiches nettoyer.
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Questions fréquentes
Avec quels CRM Bizzy s'intègre-t-il ? HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Teamleader Focus et Odoo nativement ; Lemlist et La Growth Machine pour les séquences ; une extension Chrome et une API pour le reste. Slack, Teams, Salesloft et Outreach sont annoncés.
Un envoi crée-t-il des doublons dans mon CRM ? Pas quand le CRM a pour clé le numéro d'entreprise ou de TVA, ce que Bizzy envoie comme identité. Les doublons apparaissent quand le CRM ne fait correspondre que sur le nom de l'entreprise ; mettez-vous d'accord sur la clé avant le premier envoi important.
Puis-je envoyer les visiteurs du site web vers mon CRM ? Oui, depuis la vue Visiteurs ou Entreprises, une action par ligne ; le bouton indique quand une entreprise a déjà été envoyée.
Bizzy peut-il enrichir les entreprises déjà présentes dans mon CRM ? Pour HubSpot et Teamleader Focus, oui, sur le numéro de TVA ; pour les autres systèmes, via l'API ou un export et import CSV.
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Photo : skyline de Rotterdam depuis la Weena, Daniel from Glasgow, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons